Hỗ trợ giao chỉ tiêu kinh doanh và chủ động lập kế hoạch bán hàng
Thực hiện đề xuất phân giao KPIs BHNT đến các PGD trực thuộc, đồng thời phối hợp với cán bộ phụ trách ĐVKD tại Hội sở để xây dựng kế hoạch cụ thể cho PGD có tính khả thi.
Là đầu mối lập kế hoạch Bán hàng cho trụ sở Chi nhánh và PGD trực thuộc
Thúc đẩy kinh doanh bảo hiểm nhân thọ mà Ngân hàng phân phối/triển khai tại ĐVKD
Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo nội bộ về sản phẩm, cách thức bán hàng, chia sẻ kinh nghiệm tới từng CBNV. Phối hợp theo dõi tình hình đào tạo, thông báo kết quả đào tạo và quản lý danh sách code tại ĐVKD.
Chịu chỉ tiêu KPIs mà Giám đốc ĐKVD phân giao đảm bảo đúng quy định theo từng thời kỳ của Ngân hàng
Nắm bắt, cập nhật các quy định về sản phẩm và chính sách triển khai sản phẩm Bảo hiểm để làm đầu mối hướng dẫn, thực hiện tại ĐVKD.
Nắm bắt tình nh kinh doanh BHNT của ĐVKD; đầu mối tập hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất trong quá trình triển khai sản phẩm tại ĐVKD gửi về Phòng Bảo hiểm.
Xây dựng các chương trình thi đua nội bộ của ĐVKD nhằm thúc đẩy công tác bán hàng.
Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm
Thực hiện theo dõi và đôn đốc các trường hợp tái tục Bảo hiểm và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ
Thực hiện phối hợp với các cán bộ bán hàng triển khai hoạt động bán hàng, giới thiệu, tư vấn sản phẩm bảo hiểm tới khách hàng; hướng dẫn khách hàng các thủ tục, thu thập hồ sơ, tài liệu, cung cấp bổ sung thông tin theo đúng các bước trong Quy trình bán hàng dành cho CBNV tư vấn bảo hiểm nhân thọ.
Giám sát hoạt động Kinh doanh Bảo hiểm của trụ sở CN và các PGD trực thuộc.
Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, đối soát số liệu và báo cáo
Đầu mối tổng hợp lưu trữ hồ sơ tài liệu liên quan đến Bảo hiểm của đơn vị. Chịu trách nhiệm lưu trữ toàn bộ bản sao của HSYCBH theo quy định để có cơ sở đối chiếu so sánh và khiếu nại nếu có xảy ra. Có trách nhiệm yêu cầu CBBH bổ sung HSYCBH và những hồ sơ phát sinh khác của KH để đóng gói hồ sơ, sao lưu theo quy định lưu trữ hồ sơ của Ngân hàng. Cuối ngày, phối hợp với CBBH thực hiện kiểm tra thông tin chứng từ nộp tiền đảm bảo đầy đủ thông tin và lưu HSYCBH theo đúng quy định; báo cáo trực tiếp Giám đốc CN/PGDL các trường hợp phát sinh liên quan đến rủi ro thu phí của khách hàng hoặc các trường hợp không thực hiện đúng yêu cầu, quy định trong quy trình này để có hướng xử lý kịp thời.
Đầu mối đối soát số liệu và lương kinh doanh với Hội sở chính mảng Bảo hiểm.
Cuối mỗi tháng, nhận bảng LKD bảo hiểm được chi trả về ĐVKD, kiểm tra đối chiếu kết quả từ Hội sở với kết quả đã xác nhận với Hội sở và theo dõi việc trả lương kinh doanh với CBNV.
Công việc khác
Góp phần xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả trong nội bộ Phòng và Chi nhánh.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp, lãnh đạo Phòng/Chi nhánh.
