Cố Vấn Tài Chính - Phân Khúc Khách Hàng Thượng Lưu

Phát triển & Quản lý khách hàng
Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng High- Net- Worth (HNW) trong hệ sinh thái doanh nghiệp, đối tác chiến lược và khách hàng am hiểu công nghệ.
Hiểu rõ mục tiêu tài chính và mức độ rủi ro của khách hàng để thiết kế giải pháp phù hợp.
Xây dựng mạng lưới quan hệ với doanh nhân và lãnh đạo cấp cao.
Tư vấn tài chính chuyên sâu
Thiết kế các giải pháp bảo vệ, tích lũy và kế hoạch truyền thừa tài sản.
Sử dụng công cụ và dữ liệu CRM để phân tích và đưa ra tư vấn chính xác.
Phối hợp với các bộ phận liên quan (đầu tư, pháp lý) để triển khai giải pháp toàn diện.
Gắn kết & Hỗ trợ khách hàng
Tư vấn sản phẩm cao cấp, nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình yêu cầu quyền lợi bảo hiểm.
Duy trì mối quan hệ lâu dài, tổ chức gặp gỡ định kỳ.
Phát triển thương hiệu cá nhân
Cập nhật xu hướng tài chính và sản phẩm bảo hiểm cao cấp.
Tham gia các sự kiện HNW và hội thảo chuyên môn.
Xây dựng hình ảnh “Chuyên gia Tài chính Cá nhân hóa.

- Độ tuổi:
30 – 45 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học trở lên (ưu tiên chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Quản trị, Bảo hiểm).
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo hiểm nhân thọ, Priority Banking, Tài chính cá nhân hoặc Tư vấn đầu tư.
- Ưu tiên ứng viên có ngoại hình chuyên nghiệp, yêu thích lối sống lành mạnh.
- Ưu tiên đạt danh hiệu MDRT, Top Sales hoặc có chứng nhận xuất sắc.
Kỹ năng chuyên môn
- Phân tích tài chính: Có khả năng phân tích tài chính cá nhân/doanh nghiệp và đề xuất giải pháp phù hợp.
- Giao tiếp & Tư vấn: Tự tin, thuyết phục, biết đặt câu hỏi, lắng nghe, xử lý từ chối và cá nhân hóa giải pháp cho khách hàng.
- Làm việc hệ thống: Thành thạo phối hợp trong môi trường kỷ luật, làm việc theo quy trình và báo cáo định kỳ.
Tư duy dịch vụ
- Chuyên nghiệp, bảo mật thông tin tuyệt đối.
- Luôn đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu, xây dựng niềm tin và mối quan hệ lâu dài.

- Chế độ phúc lợi toàn diện: bảo hiểm sức khỏe, du lịch thường niên, team building gắn kết."
- Thu nhập cạnh tranh cùng cơ chế thưởng xứng đáng theo hiệu quả công việc.
- Cơ hội tiếp cận khách hàng High- Net- Worth (HNW) và mở rộng mạng lưới doanh nhân, lãnh đạo cấp cao.
- Tham gia các sự kiện và hội thảo chuyên môn, cập nhật xu hướng tài chính và kết nối chuyên nghiệp.
- Đào tạo chuyên sâu về tư vấn tài chính cao cấp, giúp bạn nâng tầm kỹ năng và kiến thức.

Cập nhật gần nhất lúc: 2025-12-05 01:15:02