Phân tích, Đánh giá và Tái cấu trúc Tài chính Doanh nghiệp:
- Xây dựng và đề xuất các kế hoạch tái cấu trúc tài chính toàn diện (bao gồm cấu trúc vốn, nợ, tài sản) cho các Công ty mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện các chỉ số tài chính và chuẩn bị cho quá trình IPO.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Công ty mục tiêu để triển khai và giám sát quá trình thực thi các giải pháp tái cấu trúc đã được phê duyệt.
- Xây dựng các mô hình tài chính phức hợp để phân tích các kịch bản tái cấu trúc, dự phóng kết quả tài chính và đánh giá tác động đến giá trị doanh nghiệp.
- Chủ trì hoặc tham gia sâu vào quá trình thẩm định chi tiết (due diligence) về tài chính, tài sản, hoạt động của các Công ty mục tiêu từ góc độ của một nhà đầu tư chiến lược.
- Phân tích sâu sắc mô hình kinh doanh, lợi thế cạnh tranh, rủi ro và tiềm năng tăng trưởng của các Công ty mục tiêu để xác định các đòn bẩy tăng trưởng giá trị.
Hoạch định Huy động vốn và Phương án Phát hành:
- Nghiên cứu, phân tích và đề xuất các phương án huy động vốn tối ưu (bao gồm cả vốn chủ sở hữu và vốn vay) cho các Công ty mục tiêu, phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn và nhu cầu vốn cho từng giai đoạn cụ thể trước và trong IPO.
- Tham gia xây dựng cấu trúc chào bán (offering structure) cho các đợt IPO, bao gồm việc tư vấn về quy mô, loại cổ phần, thời điểm phát hành và các yếu tố khác để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả tài chính.
- Xây dựng các phương án sử dụng vốn huy động một cách hiệu quả, đảm bảo tính minh bạch và khả năng thuyết phục nhà đầu tư.
Định giá Doanh nghiệp và Xây dựng Luận điểm Đầu tư:
- Thực hiện hoặc chỉ đạo việc định giá các Công ty mục tiêu bằng nhiều phương pháp tiên tiến (DCF – chiết khấu dòng tiền, Comparable Companies – So sánh với các công ty tương đồng, Precedent Transactions- Phân tích các giao dịch tiền lệ, Sum of the Parts- Tổng hợp giá trị các bộ phận, NAV- Giá trị tài sản ròng v.v.), đặc biệt nhấn mạnh vào các yếu tố tạo giá trị bền vững và tiềm năng tăng trưởng từ góc nhìn của nhà đầu tư dài hạn.
- Đề xuất khoảng giá trị chào bán hợp lý cho cổ phiếu của Công ty mục tiêu khi IPO, dựa trên kết quả định giá, phân tích thị trường và "khẩu vị" của nhà đầu tư.
- Xây dựng và trình bày các luận điểm đầu tư (equity story) hấp dẫn, thuyết phục cho từng Công ty mục tiêu, làm nổi bật giá trị và tiềm năng phát triển để thu hút sự quan tâm của thị trường và nhà đầu tư.
Hỗ trợ Quản lý và Phát triển Đội ngũ:
- Đào tạo, hướng dẫn và phát triển năng lực chuyên môn cho các thành viên trong nhóm, đặc biệt về tư duy phân tích đầu tư và kỹ năng tài chính theo chuẩn mực của các quỹ đầu tư.
- Tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình, công cụ làm việc của phòng.
- Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc quản lý, điều phối công việc của các chuyên viên trong phòng.
Các Nhiệm vụ Khác:
- Chuẩn bị các báo cáo phân tích, tờ trình chuyên sâu cho Trưởng phòng, Ban Lãnh đạo Ban IPO và Lãnh đạo Tập đoàn.
- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Đầu tư Tài chính (Ban IPO) và các phòng ban khác trong Tập đoàn, cũng như các Công ty mục tiêu và các đối tác tư vấn bên ngoài (công ty chứng khoán, kiểm toán, luật sư).
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Ban Lãnh đạo Ban IPO.
