Lập kế hoạch
- Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá nhân theo quy định căn cứ chỉ tiêu kinh doanh được giao.
Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng doanh nghiệp
- Truyền thông, chăm sóc và cập nhật chính sách, quy định, sản phẩm, dịch vụ mới của Ngân hàng cho khách hàng.
- Trực tiếp thực hiện tiếp thị sản phẩm dịch vụ đến các tổ chức, công ty là khách hàng hiện tại hoặc tiềm năng.
- Chủ động tìm kiếm, thiết lập quan hệ với các KHDN thông qua các mối quan hệ cá nhân, diễn đàn, hội nghị, các kênh thứ ba khác.
- Quản lý, cập nhật thông tin khách hàng về các mặt hoạt động nhằm phục vụ công tác quản lý, định giá, thẩm định, chăm sóc khách hàng cũng như các cơ hội bán chéo.
- Nắm bắt nhu cầu khách hàng và đặc điểm của sản phẩm, tư vấn các gói giải pháp tài chính phù hợp đối với các KHDN, bao gồm: tín dụng, huy động vốn, tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế và các dịch vụ khác… nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng và Ngân hàng.
- Đề xuất các sáng kiến trong việc tìm kiếm, duy trì và phát triển khách hàng.
Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng doanh nghiệp
- Thực hiện việc bán chéo sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng.
- Thực hiện công tác tiếp thị sản phẩm, tiếp xúc, thu thập ý kiến đóng góp của KHDN trên địa bàn Chi nhánh để đề xuất cho Giám đốc Chi nhánh thông qua tổ trưởng KHDN/Trưởng phó phòng KHDN các biện pháp tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển thị phần sản phẩm, dịch vụ KHDN.
- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được quy định trong quy trình sản phẩm, nghiệp vụ của Ngân hàng (cho vay, huy động, tài trợ thương mại, quản lý dòng tiền,…).
- Đàm phán, đề xuất các điều khoản, điều kiện đối với các KHDN về cung cấp các sản phẩm, dịch vụ (cấp tín dụng, huy động vốn….).
- Đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng phù hợp với quy định của Ngân hàng.
- Thực hiện các hoạt động bán hàng hàng ngày như: gọi điện cho khách hàng, đặt lịch hẹn gặp và giới thiệu sản phẩm… cung cấp dịch vụ và bán hàng.
- Đầu mối triển khai các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng tới khách hàng. Bao gồm cả việc hướng dẫn các thủ tục cho khách hàng, thu thập hồ sơ, tài liệu, thông tin về khách hàng làm cơ sở cho việc đề xuất các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng.
Công việc khác
- Phối hợp với các nhân sự nội bộ phòng, các phòng/tổ liên quan tại Chi nhánh để chăm sóc khách hàng và hoàn thành kế hoạch kinh doanh chung của đơn vị.
- Lập các báo cáo kế hoạch kinh doanh, kết quả hoạt động kinh doanh và các báo cáo công việc theo phân giao.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp, lãnh đạo Phòng/Chi nhánh.
