Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh ngân hàng dự án VPBank

Position Objective: Khai thác, tư vấn & phân phối sản phẩm bảo hiểm đến khách hàng của Ngân hàng VPBank, nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra trong từng tháng/quý/năm.
Roles and Responsibilities:
- Phối hợp với nhân viên Ngân hàng ở các vị trí để tiếp cận, tư vấn và phân phối các sản phẩm bảo hiểm đến khách hàng của Ngân hàng.
- Xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng tại Chi Nhánh/Phòng Giao dịch trong các hoạt động kinh doanh.
- Phối hợp với SM lên ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn.
- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, hỗ trợ, hướng dẫn và chăm sóc khách hàng chu đáo. Thực hiện các yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, đóng phí tái tục, bán thêm, bán chéo, ...
- Theo sát kế hoạch kinh doanh theo tiến độ tuần, tháng, quý và báo cáo cho quản lý.
- Ghi nhận thông tin khách hàng tiềm năng trên hệ thống, theo dõi, cập nhật tiến độ tư vấn và chăm sóc khách hàng cho SM và chi nhánh ngân hàng.
- Cập nhật các thông tin mới về sản phẩm, quy trình, chương trình Thi đua, khuyến mại để phối hợp với nhận viên Ngân hàng cùng phục vụ khách hàng.
- Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng.

Cập nhật gần nhất lúc: 2024-05-04 19:05:02